隨著臀部不斷膨脹、豐滿，她的腰身開始變細，曲線也愈發優美。與此同時，她的內褲也開始收縮變形，緊緊包裹著她新生的臀部，最終變成了一條丁字褲。丁字褲的後半部分完全消失在她豐滿的臀部之中，而前半部分則緊緊地貼著她悸動的陰部，以至於陰部清晰可見，濕潤的程度也愈發明顯。她那雙原本修長、稚嫩的雙腿也隨之顯露出來，它們同樣隨著契約的魔力而不斷變化，很快便變成了一雙修長、纖細、柔軟的雙腿，同時又保留著孩童般的稚氣。
與此同時，瓦妮莎的身體似乎在不斷膨脹，她瘋狂的笑聲持續不斷。突然，長長的黑色觸手從她纖細的雙腿間迸發而出，她的皮膚變成了淡紫色，頭發變短並泛白，腹部也逐漸膨脹，並被從觸手間長出的黑色黏滑肉塊覆蓋。很快，原本美麗女子站立的地方，變成了一個半人半章魚的怪物，正瘋狂地笑著。
她膚色呈淡紫色，白發如雪，腰部以下長著六條黑色的章魚狀觸手，末端是紫色的吸盤。她的眼睛顏色比她黏糊糊的皮膚更深，呈灰色，右嘴角有一顆痣。她塗著水藍色的眼影、深紅色的口紅和紅色的指甲油，還戴著紫色的耳環和黃色的貝殼項鏈。
“哈哈哈哈，我等這一刻等了多久了！”那生物大笑道。
“瓦-瓦妮莎？”梅洛迪怯生生地問道，她試圖站起來，但很快發現自己踉蹌了一下，因為魔法繼續扭曲著她，再加上新的重量，讓她更難保持平衡。
“你可以叫我烏蘇拉。”她回答道，“嗬嗬，或者如果你願意的話，也可以叫我烏蘇拉女主人，我的新小奴隸。”她走向那個驚恐的女孩，女孩仍在變化，嘴唇變得更加豐滿，顏色也更深了。“雖然我想我以後還會用人類的形態和你在一起，瓦妮莎，但我必須承認，我今天玩得很開心，而且能感受到你那靈巧的舌頭舔舐我的陰部，那感覺一定棒極了。”烏蘇拉嘴角勾起一絲邪笑，目光落在新奴隸梅洛迪的乳房上，它們隨著梅洛迪的每一次呼吸而顫動；她色眯眯地舔了舔嘴唇，貪婪地注視著它們。
梅洛迪抬頭看著那個龐大的生物——她的主人烏蘇拉。什麼？她突然想到什麼，眼睛瞪得老大。她不擁有她……而是擁有那個……那個……紙片玩意兒。
女孩感到頭暈目眩，仿佛腦袋裡充滿了想要逃離卻無法逃脫的氣泡，就像海洋中的氣泡，永遠無法浮出水麵。她的乳頭開始挺立，下身燃起強烈的欲望。她的目光落在了主人的觸手上，那些觸手曾經是她神聖的雙腳。雖然她確實懷念它們，但那些觸手……她嘴角勾起一抹魅惑的微笑。
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