內田聖哉安置在床鋪上，在謎之藥劑的滲透下，隻是一眨眼間，身上所有毛發——包括頭發、眉毛、睫毛及陰毛——連同指甲等，全數逐一脫落剝離。男人四隻手熟練地脫下他的衣服後，內田聖哉真正變得一絲不掛，全身毛孔一毛不留的裸人。
女助理雙手抱來一塊留有逸長金發的精美人皮，兩名男人幫忙一頭一尾攤開，赫然是「藤間櫻」的人皮。他們從背後拉開一個大缺口，小心翼翼將內田聖哉塞進去，而且好好的將十指位置套牢。然後背上的缺口拉密，女助理取出一瓶膏藥，指尖輕柔塗抹幾下，那礙眼的隙縫就完全消失不見。
內田聖哉的身型當然比藤間櫻更要高大，肩膀寬闊，將那塊小小的人皮撐得高大，望上去十分詭異。尤其是頭部五官，像廉價的矽膠吹氣娃娃，完全不像真人的癱成一大塊，毫無立體感可言。不過幾人似乎不在意，兩名男人即時脫個精光，下體的巨棒早就昂得筆直。其中一人抬起內田聖哉雙腳，龜頭對準人皮外麵的陰唇。那怕看見內田聖哉的陽具在人皮底下撐起一道小帳篷，都視若無睹，挺腰舞棒插進去。那個陰唇居然真的分開，入麵有一個與女性無疑，真正的陰道，吞沒男人整根肉棒。
「唔……啊啊……嗄……」
內田聖哉恢複一點意識，感覺到小腹有異物入侵。他起初尚未為意，以為是普通的肚子痛。待麻藥藥效退去，大腦正常運轉後，始發現一切都不對勁。他感覺到全身被不明異物緊緊包裹，有一層皮覆蓋全身以至麵部，連眼睛、耳朵及嘴巴都有一層薄膜密封。最可怕的是，自己下腹有一根粗長火燙的棍棒不斷戳進體內深處。下體的肌肉向大腦回傳觸覺，好好勾勒出那根棍棒的形狀。身為男人的他，很快就理解那根絕對是肉棒。
「啊啊啊……呀呀……」
他張口大叫，偏偏嘴巴上麵那層皮竟然入侵進口內，包住他的牙齒、舌頭，以至食道，筆直侵入肺部及胃部；鼻孔與耳朵亦如是，四個洞都被不可描述之物鑿空；眼睛前的薄膜都開始變得透明，死死拉住他的眼皮，再牢牢貼附在眼球上。
內田聖哉不知道發生甚麼事，叫不出聲音，就打算揮拳踢腿。他感覺到身體被某些人用力緊按，動彈不得。而且身體上覆蓋一層皮，如同穿上潛水服，手腳還套著手套與襪子，每一個關節都非常僵直。全身外在觸覺遲鈍，無法好生發力。
最令他困惑與不安的，是全身感官好像隻剩下下體內那道奇怪的穴道，集中所有感覺猛烈刺激大腦。那怕看不見摸不著，都體味到有個粗巨異物於下體穴道擴張摩擦。僅僅是肉壁接合，就能夠完整理解陽具的形象、長度與力量。
「嗚啊啊啊……甚麼一回事？快拔出去！拔出去！」
明顯感受到對方抽插速度加快，內田聖哉無法拒絕，體內被注入大量熱燙燙的稠漿。他身為男人，當然知道那些是甚麼東西。
「瘋了嗎？我是男人啊？竟然被男人內射？而且那邊也不像是屁股……等等……莫非是……啊啊啊啊啊啊啊！」
隨著第一發精液注入體內，他感受到身體發生各種劇烈的變化：最先是小腹處有謎之腫脹，好像有一具新的器官從內誕生，強行擠開四周的內臟；與此同時他的陽具好像變得短小，不是刻意去感受的話，是不會意識到的存在。
「究竟發生甚麼事……你們想對我做甚麼？快快放我出去！」
他心中竭力呐喊，可是喉嚨半點聲音都發不出去，仿佛整個口腔、喉嚨、聲帶，以至肺部、食道及胃袋都在變異，變得不再屬於自己。
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