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世界之大，無奇不有。懷孕生子，也並非是女子的專利。

有一古老的種族，名為『衍』。這種族，人人皆生為男子的外貌，擁有男性的性器官。然而，卻有部份族人，體內擁有女性的子宮，可以生兒育女，甚至哺乳。擁有這特異體質者，生得特別陰柔，皮膚皎白嬌嫩，幾乎能與女子媲美。

衍族在深山中避世而居，不問世上烽火與朝代更迭，平靜地度過了好幾個世紀。然而，由於近親通婚的關係，生育能力逐漸下降，族人的人數也日漸凋零。於是，有的衍族人離開了深山，進入繁華的城鎮，試圖和普通人一起生存。有的運氣不錯，如魚得水；有的則是遇人不淑，淪落紅塵，成為青樓中高價拍賣的玩物。

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